如果說，幾年前，智能家居還是一個(gè)早期投資市場的熱門概念的話，那么在2021年將要結(jié)束之際，它已經(jīng)成為了一種社會公認(rèn)的潮流。

從音箱再到智能電視的“入口權(quán)”之爭，再到插座、開關(guān)、電燈、網(wǎng)絡(luò)等全盤智能化，短短數(shù)年間，家居所包括的一切，已經(jīng)被AI和傳感器控制。

雖然，目前仍然沒有一款稱得上是“殺手級”應(yīng)用的產(chǎn)品出現(xiàn)，但不管怎么說，智能家居行業(yè)已經(jīng)云集了一批互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)企業(yè)扎堆于此。

一場新的軍備競賽也由此，正在拉開帷幕。

01

內(nèi)卷時(shí)代

實(shí)際上，如今的傳統(tǒng)家電行業(yè)早已“內(nèi)卷”。和我們所寫的很多行業(yè)一樣，家電在經(jīng)歷過家電下鄉(xiāng)、出海創(chuàng)匯等市場層面的橫向延展以后，開始快速進(jìn)入到了供給過剩的狀態(tài)之中。

一般意義而言，創(chuàng)新是走出困局的不二選擇。在家電行業(yè)，目前，有諸如小家電等賽道的品類創(chuàng)新，也有不少在其他領(lǐng)域開展的創(chuàng)新。不過，言而總之，這些點(diǎn)狀創(chuàng)新終究難積少成多，扛起巨頭公司未來發(fā)展的大旗。

疫情來襲之時(shí)，家電行業(yè)曾整體出現(xiàn)過行業(yè)板塊下滑(2020第一季度) 47.5%的慘烈情景。在2021年，又遭遇了需求萎縮、原材料上漲等問題，而價(jià)格戰(zhàn)也加劇了家電行業(yè)的內(nèi)卷。在這種情況下，隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)入家電、家居后就讓家電甚至桌椅板凳的科技化成為了一種趨勢。

這種趨勢包括讓家電更智能化、節(jié)能化、集成化，讓房屋更加走向全屋定制、智慧互聯(lián)的方向。

時(shí)至今日，縱觀整個(gè)智能家居市場，已經(jīng)演化出諸如智能安防、智能照明、智能中控、智能家電、智能影音、智能通訊(涵蓋樓宇對講)、智能門禁、智能感知等多種垂類行業(yè)。

其中，智能安防、智能照明、智能家電、智能影音四類智能家居產(chǎn)品應(yīng)用較為廣泛，在2018年總體中國智能家居產(chǎn)品市場份額占比共計(jì)76%。

02

難言利好

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、5G網(wǎng)絡(luò)的加速布局以及AloT技術(shù)的成熟應(yīng)用，家電行業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，2020年中國智能家居市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4354.5億元，同比增速達(dá)16.8%，未來成長空間可謂廣闊。

在區(qū)別于老一代的家電行業(yè)，二代智能家電加入了語音控制功能，從整體上看，行業(yè)正在向著三代智能決策的方向發(fā)展。

說到底，智能家居作為一種面向終端消費(fèi)者的行業(yè)，行業(yè)何時(shí)爆發(fā)，未來發(fā)展前景如何都受著客觀規(guī)律的影響。

總體來看，全屋智能需要再過一段時(shí)間，而行業(yè)所謂“空間智能”則要花更多時(shí)間。而就云計(jì)算平臺中，諸如涂鴉科技等公司還在市場推廣的過程之中?！按笠唤y(tǒng)”的格局還未顯現(xiàn)。好消息是，國內(nèi)的家居智能化發(fā)展已經(jīng)比國外發(fā)展要好，未來似乎可以期待。

問題在于：

在數(shù)據(jù)傳輸格式中，Zigbee、Wi-Fi及藍(lán)牙三分天下。三者由于在傳輸速度、通訊距離、功耗程度及模組成本等維度各異。使得實(shí)際上，智能家居的通訊標(biāo)準(zhǔn)還難以統(tǒng)一。

所以，在智能家居曲折的發(fā)展道路上，最先分得一碗羹的反而是“場景型”產(chǎn)品——即以掃地機(jī)器人為主的產(chǎn)品。而在老品類產(chǎn)品之中，目前各家產(chǎn)品相繼將智能化元素插了進(jìn)去，實(shí)現(xiàn)了一定的智能化升級：

智慧電飯煲可通過攝像頭判斷米的質(zhì)量和數(shù)量調(diào)節(jié)煲飯時(shí)長;

智能洗衣機(jī)可自動(dòng)掃描衣物標(biāo)簽，識別衣物的材質(zhì)、色彩等，自動(dòng)匹配適合的洗滌模式;

智能空調(diào)可通過紅外溫度探測器，自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)的溫度、風(fēng)力和風(fēng)向，運(yùn)用光敏智能，自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行的聲音大小;

等等。

但總的來說，這仍然是家電行業(yè)關(guān)于智能升級的一種自我革命。

03

五種參與者

家電企業(yè)的自我升級是轟轟烈烈的，現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)的考慮是，老路徑確實(shí)難以為繼。

在一段時(shí)間內(nèi)，一些人甚至認(rèn)為，傳統(tǒng)廠商做智能家居不外乎是老產(chǎn)品加了個(gè)聯(lián)網(wǎng)功能和智能平臺。比如，國外的有例如科勒云境，將其衛(wèi)浴產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘;國內(nèi)的如海爾智慧家U-home、美的智慧家M-smart、榮事達(dá)智慧生活館等。

由于沒有互聯(lián)網(wǎng)基因，這類參與者雖然熱情十足，但在平臺功能、數(shù)據(jù)挖掘方面沒有經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢。

第二種是終端產(chǎn)品制造商。這里參與者原本只生產(chǎn)部分智能終端，如傳感器、視頻監(jiān)控產(chǎn)品、停車系統(tǒng)等，后來向下游系統(tǒng)集成滲透。典型的例如做社區(qū)安防起家的安居寶、做樓宇對講起家的狄耐克，以及做音視頻控制的快思聰;以及做智能控制器起家的和而泰Het、和晶Hodgen等。

第三種是獨(dú)立第三方經(jīng)營者。這類參與者終端產(chǎn)品基礎(chǔ)和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，處于對智能家居產(chǎn)業(yè)的看好而進(jìn)去從事該行業(yè)。參與者如超級智慧家、歐瑞博等。

第四種是物聯(lián)網(wǎng)平臺提供者。這類參與者利用其掌握的物聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)，幫助傳統(tǒng)家居家電經(jīng)營者、獨(dú)立第三方經(jīng)營者搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，使其快速部署物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，如涂鴉智能。

最后一種是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營者。這類經(jīng)營者切入智家家居系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)也具有先天優(yōu)勢，用其成熟的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)來搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，再加上自研或外購的終端產(chǎn)品，從而快速占領(lǐng)市場。參與者如小米的綠米，另外阿里(智能)、騰訊、京東(微聯(lián))、百度、華為(HiLink)都把物聯(lián)網(wǎng)作為重大戰(zhàn)略，積極搭建平臺把第三方的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)或終端進(jìn)行接入。

五種參與者共同造就了智能家居市場，也讓這個(gè)板塊成為一二級市場共同的熱點(diǎn)。但客觀來說，最終究竟是互聯(lián)網(wǎng)公司更勝一籌，還是傳統(tǒng)企業(yè)重新稱霸市場，還很難說。

04

上游爆發(fā)

上文提到的第五種參與者——即互聯(lián)網(wǎng)公司，曾經(jīng)創(chuàng)造了一種切入智能家居行之有效的模式——“音箱+智能單品+APP”，而這樣的模式又極大的推進(jìn)了相關(guān)云服務(wù)和智能硬件的發(fā)展。

在硬件制造環(huán)節(jié)，能夠反映出這種趨勢：隨著5G和AI等底層技術(shù)的成熟，目前，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)在2020年首次超過了非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，達(dá)117億。消費(fèi)級AIoT或?qū)⒔舆^手機(jī)的大旗，成為智能硬件行業(yè)新的增長點(diǎn)。

在我們之前所發(fā)布的一篇《混合云能成為未來云計(jì)算市場的扛把子嗎?》一文，描述了混合云的發(fā)展前景。道理類似，對于云計(jì)算行業(yè)來說，智能家居是極其重要的市場，也正是近些年來，由于云計(jì)算自身發(fā)展的變革因素推動(dòng)，使得智能家居的發(fā)展更加迅速。

公有云和混合云迭代了由于私有部署導(dǎo)致的一系列問題，也為眾多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提高了設(shè)備數(shù)量搭載和運(yùn)行速度。公有云SaaS和PaaS在一定程度上降低了技術(shù)普及成本。

由于智能家居場景均屬邊緣計(jì)算側(cè)需求，這種對于計(jì)算的要求不會太過龐雜，而且基于MCU和藍(lán)牙的需求大多數(shù)會被部署到云端。這有助于后期智能家居行業(yè)的爆發(fā)。

另一方面，在華為鴻蒙的帶領(lǐng)下(有消息說，華為在智能硬件的鴻蒙推廣要比單純做手機(jī)系統(tǒng)來的容易)，設(shè)備和生態(tài)將更快的實(shí)現(xiàn)智能化。

在下游產(chǎn)業(yè)鏈打作一團(tuán)的時(shí)候，作為上游的芯片和云計(jì)算商都有極大利好。

05

“前裝”市場來勢洶洶

如今，智能家居本身的產(chǎn)業(yè)鏈也正在形成。并且，該產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)分化出上、下游市場，其中包含智能家居后裝市場及前裝市場，分別對應(yīng)終端消費(fèi)者及房地產(chǎn)開發(fā)商為代表的企業(yè)客戶。

由于前裝智能家居是在住戶入住前完成的，所以該場景下，智能硬件覆蓋系統(tǒng)更全面、信號傳輸穩(wěn)定性更強(qiáng)、更加貼近全屋智能。在前裝市場中，智能家居行業(yè)還分化出了ToC和ToB兩個(gè)市場。其中，ToB市場主要面向酒店、公寓、園區(qū)、地產(chǎn)商等場景，聚焦照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)窗簾、凈水處理系統(tǒng)等生活基礎(chǔ)設(shè)施;ToC市場主要面向購買毛坯房或二手房的用戶，在其裝修過程中可以根據(jù)需求場景及使用習(xí)慣合理規(guī)劃、設(shè)計(jì)智能系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)定制化全屋智能。

相較于后裝智能家居，前裝環(huán)節(jié)就像一張“白紙”，沒有房間功能、家具擺放的限制，從而便于進(jìn)行個(gè)性化、一體化的室內(nèi)整體智能家居設(shè)計(jì)。在這個(gè)市場中，房地產(chǎn)開發(fā)商取得了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

今年，地產(chǎn)行業(yè)智能化被社會廣泛關(guān)注，而由于前裝市場被重視和開發(fā)后，智能家居市場將迎來新的變局。

所謂后裝市場，即不需要裝修配合、后期可以隨時(shí)移動(dòng)的設(shè)備，主要有智能電視、洗衣機(jī)、音箱、廚用家電、掃地機(jī)器人等?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商往往通過構(gòu)建生態(tài)來吸納更多的家電品類，快速打通家居場景，這也正是后裝智能家居的最大優(yōu)勢——即買即用、安裝門檻低。

現(xiàn)在，無論在涉及電信運(yùn)營商和房地產(chǎn)/物業(yè)公司都在將目光瞄準(zhǔn)前裝市場，同時(shí)，在以往被認(rèn)為是后裝市場競爭者的部分公司，也來到了前裝市場，進(jìn)一步加劇了前裝市場的競爭。

不過，總的來說，智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈(如芯片、模組、傳感器和AI平臺)變化依然不大。競爭主要在于產(chǎn)品終端，搶占入口，一時(shí)間讓幾乎所有參與者裹挾其中。

而不論是房地產(chǎn)商、電信運(yùn)營商、新銳公司或是傳統(tǒng)家電行業(yè)，最終都會依賴

傳感器等設(shè)備收集用戶信息、習(xí)慣，形成用戶畫像，再利用人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)的能力，分析用戶行為模式，主動(dòng)推出符合用戶需求的家居產(chǎn)品。

大道相同，只不過，眼下的智能家居行業(yè)，卻像極了羅馬斗獸場。