近年來(lái)，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的發(fā)展展現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性，穩(wěn)定地保持在1800萬(wàn)套的高位規(guī)模。

特別是線上市場(chǎng)的發(fā)展，更是迎來(lái)了長(zhǎng)達(dá)四年，高達(dá)雙位數(shù)的驚人增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)C端市場(chǎng)的銷售占比首次超過(guò)一半，達(dá)到54.6%，其中線上零售市場(chǎng)貢獻(xiàn)了主要增量，當(dāng)年的銷量增幅達(dá)到了32.2%。

用戶、企業(yè)、技術(shù)多頻共振，支撐市場(chǎng)景氣度

市場(chǎng)的高景氣度是多維度驅(qū)動(dòng)力的綜合效應(yīng)。

首先是在消費(fèi)者層面，家庭安全需求的持續(xù)釋放與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物習(xí)慣的常態(tài)化形成協(xié)同效應(yīng)，共同構(gòu)筑了線上銷售的核心增長(zhǎng)動(dòng)能。

在品牌層面，頭部品牌通過(guò)技術(shù)革新與產(chǎn)品布局來(lái)推動(dòng)行業(yè)升級(jí)。小米深化生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，同步加強(qiáng)中高端市場(chǎng)布局，2024年在線上全渠道位居銷量第一。德施曼堅(jiān)持“技術(shù)+渠道”雙驅(qū)動(dòng)，依托生物識(shí)別技術(shù)創(chuàng)新，在中高端市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，2024年在線上全渠道位居銷額第一。在差異化競(jìng)爭(zhēng)方面，鹿客專注靜脈識(shí)別技術(shù)，形成技術(shù)壁壘；螢石聚焦視頻物聯(lián)技術(shù)，深耕可視化安防場(chǎng)景；華為則通過(guò)持續(xù)迭代AI 3D人臉識(shí)別技術(shù)和鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)，強(qiáng)化高端市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

在產(chǎn)品技術(shù)方面，生物識(shí)別算法的持續(xù)迭代與可視化系統(tǒng)的生態(tài)融合是最重要的兩條進(jìn)化主線。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，這也將繼續(xù)是2025年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)展方向。

一、生物識(shí)別技術(shù)演變，解鎖方式“三重革命”

生物識(shí)別技術(shù)作為智能門鎖領(lǐng)域的核心，目前已形成指紋識(shí)別、人臉識(shí)別、靜脈識(shí)別三大技術(shù)矩陣。

指紋識(shí)別已成為了智能門鎖的標(biāo)配。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，從2020年開始，指紋識(shí)別智能鎖的銷量份額一直保持在95%以上。

指紋識(shí)別歷經(jīng)三次技術(shù)躍遷，早期是光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)，但這一技術(shù)易受假指紋攻擊，安全性難以保障，逐漸被半導(dǎo)體活體檢測(cè)技術(shù)取代。半導(dǎo)體活體檢測(cè)技術(shù)能夠精準(zhǔn)識(shí)別活體指紋的生物特征，顯著增強(qiáng)了指紋識(shí)別的安全性與可靠性。在當(dāng)下，超聲波指紋識(shí)別憑借穿透力強(qiáng)、抗污漬干擾等特性成為了高端機(jī)型首選。

然而，指紋識(shí)別技術(shù)還在持續(xù)革新。德施曼的GPT finger指紋識(shí)別技術(shù)、華為的AI指紋技術(shù)等，正在極大地提升識(shí)別速度和精準(zhǔn)度。

人臉識(shí)別快速滲透，成倍增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，2024年，人臉識(shí)別智能鎖的銷量同比上漲141.1%，銷量份額從2021年初的2.6%增至了2024年底的38.2%。

在供應(yīng)鏈端，人臉識(shí)別模組的出貨量也相應(yīng)的大幅度提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）門鎖供應(yīng)鏈信息顯示，2024年，人臉識(shí)別模組的出貨量超過(guò)了800萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)30%以上。

在終端市場(chǎng)，人臉識(shí)別技術(shù)的性能顯著進(jìn)階，已實(shí)現(xiàn)了從2D到3D的技術(shù)代際跨越。德施曼、小米、凱迪仕、螢石、華為等主流品牌均發(fā)布了3D人臉識(shí)別產(chǎn)品。其中，德施曼在該細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)突出，從2021到2023年三年的累計(jì)銷量、銷額均位居第一。

靜脈識(shí)別形成行業(yè)共識(shí)，正在崛起。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，2024年，靜脈識(shí)別智能鎖的銷量同比上漲127.1%，銷量份額從2023年初的3.5%增至了2024年底的13.2%。

從技術(shù)類型來(lái)看，靜脈識(shí)別技術(shù)主要分為指靜脈和掌靜脈兩類。目前，技術(shù)發(fā)展路徑已從指靜脈逐步向掌靜脈延伸。

品牌方面，2024年，德施曼在指靜脈識(shí)別市場(chǎng)的銷量維度居首位，鹿客則在掌靜脈市場(chǎng)的銷量維度獨(dú)占鰲頭；兩者還率先推出了雙靜脈識(shí)別產(chǎn)品。此外，小米也在2024年發(fā)布了多款靜脈識(shí)別智能鎖產(chǎn)品。

此外，在指紋、人臉、靜脈識(shí)別分布普及的基礎(chǔ)上，虹膜識(shí)別進(jìn)入了工程驗(yàn)證階段，聲紋識(shí)別已經(jīng)獲得實(shí)驗(yàn)室突破。

二、可視化革命：從貓眼大屏到多攝的生態(tài)躍遷

在指紋識(shí)別的大升級(jí)之外，智能門鎖市場(chǎng)的另一個(gè)發(fā)展方向是：可視化和智能化的系統(tǒng)。

貓眼大屏重新定義了門鎖交互，市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步攀升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，貓眼大屏鎖的銷量份額從2021年的10.8%增至了2024年的40.2%。

品牌方面，德施曼憑借Shotax哨兵貓眼系統(tǒng)構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)，并且在2021-2024年四年累計(jì)量額均第一；與此同時(shí)，小米的M20系列、凱迪仕Q20F Pro在該細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)不俗。

多攝開啟立體安防時(shí)代。智能門鎖行業(yè)的產(chǎn)品主要集中在內(nèi)外雙攝或三攝。目前，多攝像頭智能門鎖的滲透率相對(duì)較低，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示，2024年，其銷量份額為3.7%。2024年，行業(yè)內(nèi)掀起了可視化智能鎖浪潮，德施曼、螢石、鹿客、飛利浦等頭部品牌推出了多款搭載多攝技術(shù)的智能鎖產(chǎn)品。

此外，洛圖科技（RUNTO）分析認(rèn)為，智能門鎖在從“機(jī)械鎖替代”向“智慧家庭中樞”轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，還有兩大方向值得關(guān)注：一、空間感知技術(shù)融合化，通過(guò)超寬帶技術(shù)，實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)精準(zhǔn)定位的無(wú)感開門體驗(yàn)，這可能成為未來(lái)產(chǎn)品迭代的核心引擎；二，AI大模型深度賦能，基于大語(yǔ)言模型構(gòu)建用戶行為預(yù)測(cè)模型，實(shí)現(xiàn)安防策略動(dòng)態(tài)優(yōu)化與異常事件自主決策機(jī)制，并與智能家居設(shè)備深度聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建全屋智能交互中心。